Lainat ja rahoitusohjelmat

Joukkovelkakirjalaina 2019

Sanoma Oyj laski 19.5.2016 liikkeelle 200 milj. euron 3,5-vuotisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainan kiinteä kuponkikorko on 3,50 % ja emissiokurssi oli 100.

Syndikoitu rahoitussopimus

Sanoma Oyj:llä on 550 milj. euron syndikoitu  laina ja luottolimiitteejä yhdeksän yhteistyöpankkinsa kanssa. Sopimus allekirjoitettiin 4.2.2019 ja se koostuu kahdesta osasta:

  • 250 milj. euron nelivuotisesta lainasta ja
  • 300 milj. euron viisivuotisesta luottolimiitistä.

Lainaa lyhennetään kolmessa vuotuisessa 50 milj. euron erässä vuoden 2020 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Viimeinen 100 milj. euron lyhennys maksetaan lainan lopullisena eräpäivänä.

Laina käytetään rahoittamaan suunniteltu Iddinkin yritysosto, jonka Sanoma julkisti 11.12.2018. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 toisella tai kolmannella vuosineljänneksellä.

Luottolimiitti korvaa nykyisen samansuuruisen luottolimiitin, joka olisi erääntynyt helmikuussa 2020, ja sitä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Sanoma Oyj:llä on 500 milj. euron syndikoitu luottolimiittisopimus seitsemän yhteistyöpankin kanssa. Luottolimiittisopimus allekirjoitettiin 8.2.2016. Sopimus on nelivuotinen.

Yritystodistusohjelmat

Suomen 800 milj. euron yritystodistusohjelma

Sanomalla on Suomessa 800 milj. euron yritystodistusohjelma kahdeksan yhteistyöpankin kanssa. Yritystodistusohjelman järjestäjiä ovat Nordea, Aktia, OP Yrityspankki, Ålandsbanken, Danske, SEB, Handelsbanken ja Swedbank. Sanomalla eikä todistuksilla ole luottoriskiluokitusta.

Belgian 300 milj. euron yritystodistusohjelma

Sanomalla on Belgiassa 300 milj. euron yritystodistusohjelma, jonka järjestäjänä on ING Belgium. Sanomalla eikä todistuksilla ole luottoriskiluokitusta.